——2022年稀土及稀土磁性材料进出口情况分析

2022年，在全球通胀高走、经济持续动荡的背景下，我国稀土及稀土磁性材料进出口整体保持平稳。但随着新能源、电动汽车等终端产业快速发展，全球稀土及相关产品需求大幅增长，2022年我国稀土产业增速已然落后。同时，需求的增长带动稀土产品价格的走高，进、出口额大幅增长。具体情况如下：

一、稀土商品

（一）疫情冲击稀土出口量退坡 价格飞升出口额大幅增长

2022年全球经济局势动荡，受新冠疫情反复影响，我国稀土产业发展迎接新的挑战。稀土出口整体呈现前多后少，受新冠疫情影响，二季度开始出口量呈减少趋势，9月、12月因疫情缓和、防疫政策放开，稀土商品扎堆出口，使出口量大幅回升。各月稀土出口情况如图1所示。

图1  2022年各月稀土出口情况

随着全球经济复苏，绿色能源、电动汽车、节能环保等终端产业快速发展，全球稀土产品需求不断增长。但2022年中国出口各类稀土商品48734.2吨，同比减少0.4%，略低于去年水平。同时，根据2022版《美国地质调查，矿物概要》数据，2022年美国稀土产品进口量增长38.8%，但中国稀土的占比却由78%下降至74%，2022年中国稀土出口发生退坡。受此影响，国外下游产业通过转移订单以补充所需的稀土原料缺口，马来西亚、缅甸、越南等东南亚国家因此受益。

全球稀土需求的增长带动产品价格的飞升。对比新冠疫情爆发前的2019年，氧化镝价格上涨了80%，金属镨钕价格甚至上涨了三倍多。受此影响，2022年稀土出口额上升至71.1亿元，同比增长68.5%。相比2019年，出口量仅增长5.6%，而出口额增长幅度高达134.7%。

2022年我国稀土出口结构总体保持平稳。稀土矿出口进一步减少，已完全归零；稀土氧化物和稀土金属出口量减少，稀土其他化合物出口量增加，品种占比对应发生变化。具体情况如图2所示。

图2  2022年稀土出口种类情况

其中，明确元素种类的稀土商品（不含元素混合物产品及稀土矿）占总出口量的74.7%。镧、铈、钇三种仍是最主要的出口元素品种，三种元素合计出口量增长5%，合计占比达95.8%。镧、钇商品出口增长较多，铈商品出口有所减少。其余元素合计出口量增长25%，但与上述三种元素合计数值存在较大差距，出口占比仍表现为萎缩。

图3  2022年稀土出口元素占比

2022年出口品种构成如图4所示。出口量大于1000吨的商品有12个，分别为（按出口量由大到小排序，括号内为对应商品的税则税号）：氧化镧（28469012）、碳酸镧（28469041）、混合稀土金属（28053029）、未列名氧化物（28469019）、碳酸铈（28461030）、氧化铈（28461010）、氧化钇（28469011）、金属镧（28053014）、氯化镧（28469023）、其他氯化稀土（28469029）、铈的其他化合物（28461090）、碳酸钇（28469046）。

其中，氧化镧出口量保持第一，2022年出口量增长16%；碳酸镧出口量也大幅增长23%，出口占比排名由2021年的第5位上升至第2位；混合稀土金属出口量减少2%，受其他品种排名下滑影响，上升至第3位；未列名氧化物、碳酸铈两种商品进口量均减少三成左右，进口占比排名由第2、3位下落至第4、5位；其他商品变化不大。

图4  2022年稀土商品出口构成

2022年共有14种商品出口额达到或接近亿元级别，相较2021年增加2种。其中，混合稀土金属、氧化铽、未列名氧化稀土出口额达到10亿元以上，合计占比超过总出口额的50%。具体如图5所示。

图5  2022年出口额达到或接近亿元级别的稀土商品

美国、日本、欧盟仍是我国稀土出口三大贸易伙伴，合计占比达76%。2022年出口到美国的稀土商品增长了34.8%，美国超越日本、欧盟，成为中国稀土出口最大的贸易伙伴。同时，日本、欧盟都减少了中国稀土的进口，2022年同比减少21.2%和9.5%。此外中国台湾、韩国、印度、巴西、越南、泰国等五个国家及地区出口占比也比较大。具体如图6所示。

图6  2022年国稀土出口贸易伙伴占比

（二）疫情和经济形势变化导致稀土进口剧烈震荡 我国稀土原料需求总体稳定

2022年中国进口各类稀土商品121499.9吨，与2021年基本持平，我国稀土原料需求总体稳定。受稀土价格上涨影响，进口额上涨至108.8亿元，同比增长24.5%。具体情况如图7所示。

图7  2022年各月稀土进口情况

各月进口情况变化幅度较大，疫情和进出口政策变化是影响我国稀土进口的主要因素。2021年末出现缅甸稀土商品集中进口，叠加春节假期因素，2022年初稀土进口大幅萎缩。受此影响，第一季度稀土进口量锐减65%。随春节后复工，进口贸易逐步恢复，进口量逐月递增。4月，新冠疫情再度袭来，二、三季度稀土进口量持续萎缩。9月中缅关口恢复通关，缅甸稀土的进口量大增，拉动9、10两月稀土进口数据增长。但好景不长，11月欧美通胀高位运行，制造业疲软向上游传导，中美航运需求持续走低，同时缅甸政局再度动荡，导致11月美国、缅甸、越南方面稀土商品向我国出口量大幅减少。进入12月，防疫政策放开，全球经济转稳，稀土价格上涨，进口数据再度转好。

图8  2022年稀土进口种类情况

2022年稀土氧化物进口量减少33%，稀土其他化合物也减少24%，稀土矿、稀土金属与去年基本持平。稀土矿占比对应增加，稀土氧化物占比对应减少，其他种类占比保持稳定。具体情况如图8所示。稀土进口主要以矿产品、混合稀土产品为主，明确元素种类的稀土商品仅占总量的2.6%，探讨意义不大。

图9  2022年稀土商品进口构成

图9展示了2022年稀土进口详细构成，稀土金属矿（25309020）、未列名稀土及其混合物的化合物（28469099）、未列名氧化稀土（28469019）、其他氟化稀土（28469029）是最主要的进口稀土商品，合计占比达94.9%。对比2021年，稀土金属矿小幅增长1.4%；未列名稀土及其混合物的化合物、未列名氧化稀土锐减37.0%和45.7%，进口占比对应减少；但4-8月从美国进口的其他氟化稀土猛增，填补了未列名稀土及其混合物的化合物、未列名氧化稀土占比减少的空缺，往年进口量极少；其他商品变化不大。

图10  2022年进口额达到或接近亿元级别的稀土商品

2022年共有8种商品进口额达到或接近亿元级别，相较2021年增加2种。其中，未列名氧化稀土、稀土金属矿、未列名稀土及其混合物的化合物进口额达到10亿元以上，合计占比超过总进口额的90%。具体如图10所示。

图11  2022年国稀土进口贸易伙伴占比

不同于出口，稀土进口贸易伙伴相对单一，由美国、缅甸、马来西亚、越南进口的稀土产品占总进口量的98%，均为稀土矿生产国。2021年初以来，受缅甸政局、新冠疫情等多方因素影响，中缅稀土贸易开展不畅，2022年自缅甸稀土进口量锐减31%。同时，自美国、马来西亚、越南稀土产品进口量增加，我国稀土原料需求总体稳定。详情见图11。

二、稀土磁性材料

（一）下游产业发展带动需求增长 新冠疫情限制出口增速

我国稀土磁性材料以出口为主。2022年，全年出口量达61144.2吨，同比增长9.8%。受原料的价格上涨影响，稀土磁性材料出口额达302.5亿元，同比增长54.2%。电动汽车、清洁能源等终端应用产业的高速发展，为稀土磁性材料出口带来良好增长势头，1-7月出口量同比增长19.7%。但新冠疫情对磁性材料的出口造成了一定冲击，8月开始出口颓势尽现，出口量逐渐回落。具体情况如图12所示。

图12  2022年各月稀土磁性材料出口情况

稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品是最主要的稀土磁性材料出口商品，占总出口量的86.7%；钕铁硼磁粉增速较慢，出口占比小幅萎缩；其他商品出口占比总体不变。详情见图13。

图13  2022年稀土磁性材料出口品种构成

2022年稀土磁性材料出口的贸易伙伴占比总体保持稳定。欧盟、美国、日本、韩国、越南是我国稀土磁性材料出口的主要贸易伙伴，他们占我国稀土磁性材料出口的76%。其中，我国向欧盟、日本、韩国的出口量增大，对应出口占比基本不变，而向美国、越南出口的稀土数量不增反减，出口占比相应减小。详情见图14。

图14  2022年中国稀土磁性材料出口贸易伙伴占比

（二）对日本商品的依赖度逐步降低 稀土磁材进口持续下降 

随着我国稀土磁性材料工业水平的不断提高，进口量逐年减少，2022年进口量约为2420.2吨，同比减少12.4%。但原料价格上涨带动稀土磁性材料价格的增长，2022年进口额达13.1亿元，同比增长3.1%。各月进口情况如图15所示。

图15  2022年各月稀土磁性材料进口情况

与出口相同，稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品是进口的主要商品，约占总量的85%。稀土磁性材料进口主要包括两方面：其一，以日本为代表的高精产品，它们或加工难度大，或有专利限制，近年来对其依赖度逐渐降低，2022年从日本进口的磁性材料商品同比减少23%。其二，以东南亚为代表的低端产品，产品加工难度低，生产成本低廉，近年来国内部分企业对外投资建厂增多，东南亚稀土产业发展迅速，自东南亚进口的稀土磁性材料持续增长。详情见图16、17。

图16  2022年稀土磁性材料进口品种构成

图17  2022年中国稀土磁性材料进口贸易伙伴占比

（三）阴霾渐散 东风已来

全球通胀困局难解，新冠影响也未完全消退，2022年世界经济敏感而脆弱。然而新能源革命为稀土行业的发展注入新动力，稀土产业未来前景持续向好。尽管受疫情影响，我国2022年稀土产业整体持弱运行，但随全球经济走出阴霾，防控政策逐步放开，2023年对于稀土产业仍是充满机遇的一年。近年来，我国稀土产业整合持续推进，不仅加强了国家对战略资源的管理，还对产能、科研配置进行了优化，加速实现稀土产业的高质量转型。东风已来。2023年，稀土产业要进一步提升产品科技含量，在优化国内产业结构、搭建稀土全国统一大市场的同时，借助“丝绸之路经济带”进一步加强对外投资，构建全球化的稀土产业网络，真正实现稀土强国之梦。

来源：包头稀土产品交易所

作者：郝学伟