文：东滩智库

引言：“十四五”规划中划定了7大数字经济重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实，这7大产业也将承担起数字经济核心产业增加值占GDP超过10%目标的重任。本文基于东滩智库物联网产业内参的研究，对物联网产业的生态、布局和案例进行初步探讨。

物联网产业因为万物互联的远景，将应用于更多的场景、链接更多的设备，被认为是比互联网更具爆发性的产业机遇。当前，物联网已从概念炒作转化为量能发展的新阶段，物联网的应用充斥在我们工作和生活的方方面面，我国已形成一些有代表性的应用试点和示范基地。随着相关政策的推动以及物联网应用的不断扩大，物联网产业仍将呈现广泛的产业布局机会。

一、物联网产业的产业生态构成

当前我国物联网行业规模已达万亿级别，预计到2025年我国物联网行业规模将超过2.7万亿元。这些产业涉及物联网产业的四层架构：感知层、网络层、平台层和应用层。

 

感知层：

涉及芯片、传感器、无线模组等，企业主体主要被国外相关技术巨头所占据，如高通、英特尔、博世、博通等国际科技巨头公司。国内芯片、传感器相关企业数量较多，但关键技术大多引进自国外。目前我国对于芯片、高级传感器等产品的需求处于快速增长阶段，而国内相关技术难以匹配日益增长的需求，未来对于前端技术的升级将会是物联网产业发展需要攻克的一大重点。

网络层：

是我国物联网产业链中发展最成熟的环节，其中低功耗广域网和短距离连接服务成为网络层产业布局重点。网络传输市场主要涉及到通信设备、通信网络、SIM制造等，国内主体被三大电信运营商移动、联通、电信所垄断，国外市场也被各个电信巨头所主导，如美国的AT&T、Sprint等。SIM卡制造商方面，全球市场的龙头厂商均来自欧洲，以金雅拓、欧贝特、Morpho和捷德四家公司为代表，国内代表为东信和平等公司。

平台层：

主要有设备管理平台、连接管理平台、应用开发平台、业务分析平台4种类型。国外物联网平台主要被思科（设备管理平台、应用开发服务平台）、Sierra Wireless（设备管理平台、应用开发服务平台）、谷歌（应用开发服务平台）等国际巨头所主导，竞争局势激烈。国内物联网平台厂商主要有三类，一是三大电信运营商，主要从搭建连接理平台方面入手；二是BAT、京东、小米等互联网巨头，主要搭建设备管理和应用开发平台；三是初创型企业，主要在各自细分领域做精细化服务，如云智易、机智云、宜通世纪、上海庆科等。

应用层：

是目前全球物联网厂商角逐的重点，涉及智能安防、智能交通、智能电网、智能物流、智能家居、智慧城市等众多领域。从总体看，物联网的应用仍处于起步阶段，未来还存在很大的开拓空间。智能终端方面，目前国内较大的厂商有汉威电子（工业仪表）、金卡股份（智能燃气表）、好帮手（车载前装OEM和后装）等。系统及软件开发方面，企业主体主要是一些IT巨头，如谷歌、微软、苹果、阿里等，聚焦车联网、智能家居、终端安全等通用性较强的领域。

二、万物互联为物联网产业打开广阔空间

根据物联网智库对2020年物联网领域相关投融资事件的统计，目前的资本市场对物联网在企业服务、医疗健康以及工业互联网等领域上的应用关注密切，资本市场的火热也将加速推进物联网在应用领域的探索。

物联网应用主要沿着三大主线展开，一是消费性物联网，创新高度活跃，包括可穿戴设备、智能硬件、智能家居、车联网、健康养老等规模化的消费类应用；二是生产性物联网，与工业、农业、能源等传统行业深度融合形成产业物联网，成为行业转型升级所需的基础设施和关键要素；三是智慧城市物联网，基于物联网的城市立体化信息采集系统正在加快构建，智慧城市成为物联网应用集成创新的综合平台。

1、消费物联网应用市场潜力将逐步释放

物联网不再仅限于对家庭和个人提供消费升级的一些新产品，而是已经开始广泛应用到人们的衣食住行游购娱等各个方面，从一定程度上体现出物联网改变生活的效应。当前物联网在全屋智能、健康可穿戴设备、智能门锁、车载智能终端等消费领域上的应用保持高速增长态势。共享经济蓬勃发展，不断推动物联网消费类应用产品创新。NB-IoT技术将激发智能家居等物联网应用场景爆发,包括智能锁、智能家电、安防报警、智能穿戴等。未来，硬件技术升级、产业生态搭建，将是消费类物联网市场发展的主要驱动力量。

2、产业智能化升级将驱动物联网应用进一步深化

物联网与工业、农业、能源等传统行业深度融合形成产业物联网，成为传统行业转型升级所需的基础设施和关键要素。当前物联网应用正在向工业研发、制造、管理、服务等业务全流程渗透，农业、交通、零售、医疗等行业物联网集成应用试点也在加速开展。物联网与北斗、大数据、人工智能等的技术融合，将助推物联网在更多领域的应用发展，例如：当前RFID技术应用极大改变了电力、航空、鞋服与智能制造等产业的发展模式，未来超高频RFID技术将推进物联网继续向定位、加密、传感器集成方向发展。

3、新型智慧城市落地实施将带动物联网规模化应用

“数字孪生城市”正在成为全球智慧城市建设热点，通过交通、能源、安防、环保等各系统海量的物联网感知终端，可实时全面的感知真实城市的运行状态，构建真实城市的虚拟镜像，支撑城市监测、预测等各类应用，实现城市智能管理和调控。目前国内传感器公司已经与公共设施部门合作，实现如智能井盖、智能管网、远程抄表和智能路灯等的相关应用。5G、蓝牙、UWB等多技术的融合发展，可有效实现人、物、城市功能系统之间无缝连接与协同联动的智能自感知、自适应、自优化。

三、我国物联网产业布局：四大集聚区和五大基地

作为比互联网更具爆发性的产业机遇，在全国呈现出广泛的产业布局机会。从空间分布来看，我国围绕北京、上海、无锡、杭州、广州、深圳、武汉、重庆八大城市建立产业联盟和研发中心，天津、南京、西安、苏州、宁波、嘉兴、昆明、合肥、大连、福州、厦门等在内的众多城市将物联网产业作为本地区重点发展的产业领域。除一、二线重点城市外，众多三、四线城市也结合本地区特色产业，积极谋划发展相关物联网产业。下面重点介绍一下四大产业集聚区和五大示范基地。

1、四大产业集聚区

从产业集聚发展情况来看，近几年来，中国物联网政策支持力度不断加大，技术创新成果接连涌现，各领域应用持续深化，产业规模保持快速增长，初步形成以北京-天津为核心的环渤海集聚区、以上海-无锡为核心的长三角集聚区、以深圳-广州为核心的珠三角集聚区、以重庆-成都为核心的中西部集聚区等四大产业集聚区。

 

环渤海地区：关键支撑技术研发实力强劲，感知节点产业化应用与普及程度较高，网络传输方式多样化，综合化平台建设迅速，物联网应用广泛。借助产学研资源和总部优势，成为中国物联网产业重要的研发、设计、设备制造及系统集成基地。

长三角区域：以上海、无锡双核发展为带动，整体发展比较均衡，定位物联网产业链高端环节，从物联网硬件核心产品和技术两个环节入手，形成产业核心和行业龙头集聚地。上海重点发展先进传感器、核心控制芯片、短距离无线通信、组网和协同处理、系统集成和开放平台、海量数据挖掘等物联网技术。

珠三角区域：依托自身优势成长为物联网产品制造、软件研发和系统集成的重要基地。珠三角地区围绕物联网设备制造、软件及系统集成、网络运营服务，以及应用示范领域，重点进行核心关键技术突破与创新能力建设，着眼于物联网基础设施建设、城市管理信息化水平提升和农村信息技术应用等方面。

中西部地区：软件、信息服务、传感器等领域发展迅猛，现阶段已经构建完整的物联网产业链和产业体系，培育了一批物联网龙头企业，建设了一些物联网示范工程，已成为我国物联网行业第四大产业基地。

2、五个特色产业示范基地

目前，工信部一共批准了无锡、杭州、福州、重庆南岸区、鹰潭等五个物联网相关国家新型工业化产业示范基地。

（1）电子信息（传感网）•江苏无锡高新技术产业开发区

概况：在传感网产业的基础上，重新规划以太科园为核心、以传感网创新园、产业园、信息服务园、大学科技园和体验中心等“四园一中心”为主体的产业集聚区。无锡高新区在传感网产业的标准制订、技术研发和产业化方面具有先发优势，拥有完整的传感网产业链，上下游配套产业齐全。

园区企业：

• 器件制造：美新半导体、爱锡量仪、敦南科技、中兴光电、泛达通讯等；

• 信息处理系统：江苏省嵌入式软件工程中心、紫光科技、海辉、大展、浪潮、中软国际等；

• 下游商务开发：与中国电信合作已建设了国内最高水平T4级的中国电信国际数据中心（IDC）；

• 产品研发：中科院无锡高新微纳传感网工程技术研发中心、东南大学传感网络技术研究中心、北京邮电大学传感网络技术研究中心、南京邮电大学传感网络技术研究中心等。

（2）电子信息（物联网）•杭州高新区（滨江）

概况：高新区（滨江）是杭州市、浙江省物联网产业的核心区和主要发源地，物联网及相关产业发展位居全国前列。

产业体系：高新区（滨江）软件、集成电路设计、通信装备制造、电子商务等相关产业发达，已经形成从关键控制芯片设计、研发，到传感器和终端设备制造，再到物联网系统集成及相关运营服务的全产业链体系。

园区企业：海康威视、浙大网新、东方通信、三维通信、大华股份、大立科技、聚光科技、银江股份、恒生电子、中瑞思创、新世纪、信雅达等近20家物联网相关上市企业。

（3）电子信息（物联网）•福州经济技术开发区

概况：福州经开区规划面积23km2，2015年2月获批国家新型工业化产业示范基地（电子信息•物联网），园区内物联网及相关企业近200家。

产业发展：重点发展智能家居、智能交通、智能电网、车联网等物联网应用产品、服务及相关配套，规划建设物联网产业园，着力促进与物联网应用相关的产品与设备研发、系统集成，打造应用示范工程。

（4）电子信息（物联网）•重庆南岸区

概况：重庆市南岸区是重庆主要工业基地，具备物联网产业发展的基础和条件。

产业发展：两大移动通讯运营商物联网项目相继落户，中移动物联网研发平台制订的M2M规范、标准、业务管理办法，成为国家制定物联网标准的重要参考，平台将成为中移动全国物联网业务结算中心和研发中心；中国联通是NFC技术终端开发的先驱，将在重庆投入100亿元，打造NFC产业集群。

研发机构：工信部电信研究院西部分院、重庆邮电大学物联网研究中心、中国电子科技集团24所、26所、44所以及重邮信科3G芯片研发中心等。

园区企业：清华同方合志公司、北京千方科技集团、国人电讯、上海展讯等。

（5）电子信息（物联网）·江西鹰潭

概况：鹰潭位于江西省东北部，初步形成以物联网基础配套产业、智能家居产业为核心的产业集群，是全国首个实现中、低两种速率移动物联网全域覆盖城市。

公共平台：拥有中国信通院物联网研究中心、中国泰尔实验室、国家物联网通信产品质量监督检验中心、华为技术服务中心、三大运营商开放实验室等一批与顶尖企业或高校合作的公共服务平台、物联网产业创新平台多达11个。

产业园区：专项试点示范基地、智联小镇、移动物联网产业园、智能家居产业园和智能终端产业园等。

四、典型案例：无锡物联网产业集聚区

无锡依托良好的集成电路和先进制造业基础，通过科学规划布局发展物联网产业，形成了关联芯片、感知设备、网络通信、智能硬件、系统集成、应用服务等在内的较为完整的产业生态。

目前无锡市已汇聚了微软、英特尔、西门子，华为、阿里巴巴、浪潮等国内外知名企业，2019年无锡物联网产业营收超2800亿元，截至2020年上半年，无锡已累计建立NB-IoT基站5500个，覆盖商业用户150万户，成为全国首个NB-IoT全域覆盖的地级市。

1、无锡国家传感网创新示范区总体布局

在产业布局上，无锡国家传感网创新示范区形成以新吴区为核心，滨湖区、梁溪区为重点的“一核多元”发展格局，引导有基础、有条件、有资源的地区建设物联网专业园区和特色小镇。

 

新吴区：以软件园、星洲工业园、科技创业园等为主要载体，大力发展智能化、网络化、集成化、系统化、低成本的新型传感器件，突破物联网应用大规模发展在核心部件上的瓶颈。

滨湖区：以国家工业设计园、山水城科教产业园等为主要载体，大力发展物联网嵌入式系统软件和应用软件，聚集一批技术创新能力强、市场前景好的行业系统集成和应用研发、制造、服务企业。

梁溪区：梁溪区以太湖广场周边、清扬路两侧高品质商务载体为依托，围绕物联网产业整体配套，大力发展物联网相关金融服务、认证检测、商业保险、产权交易、商务和技术咨询等现代服务业，吸纳物联网区域性企业总部。

2、三个特色小镇成就物联网产业高地

（1）鸿山小镇

小镇概况：位于无锡的东南部的新吴区，规划面积3.9平方公里，是无锡政府与阿里云合力打造的中国第一个物联网小镇。目前已引进华为、阿里云、中软国际、深南电路、亚太科技、和晶科技、摩拜单车、伍亿物流网、鸿元物联网等企业。

 

发展定位：以建设示范应用、构建数据平台为主攻方向，突出智慧工业、智慧交通、智慧旅游、智慧家居、智慧医疗、智慧农业六大应用领域，着力发展“物联网+大数据”产业，打造物联网产业集聚区、创新创业区、应用示范区、感知体验区。小镇聚焦综合集成应用，目前正在着手开展物联网公共基础设施建设。

（2）慧海湾小镇

小镇概况：位于无锡高新区（新吴区）新安片区，由新吴区政府与中电海康集团合作共建，规划面积3.75平方公里。目前已引进江苏物联网研究发展中心、无锡物联网产业研究院、复旦大学无锡研究院等科研机构，中电海康基地、智能交通产业园、海尔物联生态园、朗新科技产业园、亿利集团、灵汐科技类脑芯片、华进半导体、中邮普泰、纽豹智能识别等重大项目。

 

发展定位：拥有无锡国家软件园、传感网国际创新园等科技产业载体，聚焦智能传感器全产业链，以龙头企业为引领，以中电海康无锡物联网产业基地建设为依托，推动构建以面向物联网应用的芯片、微系统、模组为重点，以STT-MRAM技术应用为特色，以边缘计算为核心的产业生态。

（3）雪浪小镇

小镇概况：位于无锡太湖新城的核心区，规划面积3.5平方公里，小镇名誉镇长为杭州云栖小镇创始人王坚。目前已引进富华高技术研究院、远景全球智能物联网创新中心、博世中国软件创新中心、“雪浪云”工业互联网平台等一批重大项目。

 

发展定位：聚焦工业互联网，探索“小镇+平台+生态+集群”的产业发展新模式，计划建设雪浪物联网产业园、云都大数据产业园、浪潮大数据产业园，并以这三大产业园为依托和平台，打造一个万物互联网时代服务新制造的第三方平台公司和标杆企业的聚集地。

小结

万物互联是一个长期的发展过程，其带动的物联网产业对很多地方都有新的机会，只要产业和城市应用市场足够大，就可能引致相应的产业生态集聚。目前工信部仅批准了五个示范基地，相信未来将会有更多的地方打造物联网示范基地。东滩智库认为，未来物联网产业布局的主要着眼点有三个方面：

一是从技术创新的视角。物联网作为新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间，在芯片、传感器、近距离传输、海量数据处理以及综合集成、应用等领域，创新活动日趋活跃，创新要素不断积聚。

二是从产业融合的视角。我们看好物联网与5G、大数据、人工智能、区块链的产业融合升级，区块链、边缘计算、人工智能等新技术题材不断注入物联网，尤其是各种AI+IOT应用场景，将为物联网带来新的创新活力。

三是从平台经济的视角。象互联网经济一样，平台经济将是物联网产业生态集聚的主要形态，车联网平台、工业互联网平台、城市物联网平台等的落地运营，将为地方物联网产业发展提供核心助力。