2016年8月24日下午，银监会等多部委正式对外公布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，其中较为重要的一点是规定了借款人的借款限制以防范信贷风险，这一条对那些“大单模式”的网贷平台具有较大影响。

距离8月24日已经过去了近半年时间，网贷平台对这条规定的整改如何？以下我们将通过网贷之家和盈灿咨询的数据库数据，对半年来P2P网贷平台借款人的借款金额整改情况进行测试分析。

说明

选取成交规模居于网贷行业前列的1046家平台为测试样本。因为数据的匹配问题，准确区分自然人、法人或企业，跨平台对借款人限额进行压力测试目前无法准确做到，所以此文并未涉及。

测试时间范围为2016年7月至2017年2月，数据频度为月度，由于2017年2月整个自然月尚未结束，因此选取2017年2月1日至2017年2月20日的数据，下文涉及数据为比例数据，因此不影响具体分析。

测试要求如下表所示。

测试结果分析

01超额平台数量占比

1046家样本平台中单个借款标超过20万元、单个借款标超过100万元的平台数量占比自从9月开始呈现逐月下降的走势。2017年2月单个借款标超过20万元、单个借款标超过100万元的平台占比分别下降至83.37%和29.29%，相比7月的占比数值分别下降了6.78个百分点和13.64个百分点，显示越来越多的平台为了满足监管要求在进行业务整改，借款标超过百万元的平台数量下降幅度更大。

02超额借款标成交量占比

2017年2月，1046家样本平台中单个借款标超过20万元的累计成交量为638亿元，占样本平台总成交量的比例为46.56%，表明已经有近半数标的成交量满足借款限额要求；单个借款标超过100万元的累计成交量为281亿元，占样本平台总成交量的比例为20.50%。从下图可见，单个借款标超过20万元、单个借款标超过100万元的累计成交量占比自从2016年7月开始呈现明显的下降走势，也说明整个行业合规比例进一步增加。

03超额借款标成交量占比分布情况

由于不同平台超过借款限额的累计成交量占整个平台成交量的比例不同，因此将超额比例均匀划分为10个区间，观察超额比例不同的平台数量占比情况，如图3所示。先以20万元借款限额为例，我们发现超额占比超过90%的平台数量最多，2017年2月该项比例数值为36.73%，相比2016年7月下降了2.94个百分点。2017年2月，完全符合借款限额要求的平台数量比例为16.63%，相比2016年7月上升了6.78个百分点。超额占比介于0%-90%间的每个区间平台数量占比比较平均，基本在5%左右。

再对平台满足100万元的限额条件进行分析，从图4可以看出，2017年2月有70.71%的平台满足100万元的限额要求，而2016年7月该项数值仅为55.83%。其他超额占比区间数量比较平均，基本介于1%至6%之间。

04超额借款标数量占比

从图5可以看出，平台借款标超额数量占比在逐步下降，2017年2月，限额20万元、100万元的数量占比分别下降至2.44%、0.22%，相比2016年7月下降幅度较大。同时也可以发现，即使是20万元借款限额总体来看不足3%，这一比例表明对于P2P网贷行业中大多数的借款需要没有太大的影响。

05待还超额占比

由于《暂行办法》中对于单个借款人的借款金额进行限制，因此通过对借款人待还情况来进行测试更符合借款金额限制。2017年2月，1046家样本平台中每个借款人待还金额超过20万元的累计待还为4887亿元，占样本平台总待还的比例为61.48%；每个借款人待还金额超过100万元的累计待还为4016亿元，占样本平台总成交量的比例为50.53%；这组数据反映每个借款人待还金额超过100万占据样本平台总待还的比例较高，同时20万到100万的累计待还金额占比约为11%。从2016年7月开始，每个借款人待还金额超过20万元及超过100万元的累计待还占样本平台总待还的比例均呈现下降的走势。

06待还超额借款人数量占比

2017年2月，1046家样本平台中每个借款人待还金额超过20万元的借款人占样本平台总待还的比例为2.32%，每个借款人待还金额超过100万元的借款人占样本平台总待还的比例为0.41%，占比数据呈现下行走势。这组数据反映，借款限额对于大多数借款人影响并不大，借款人资金比较分散。

07借款人人均待还对比

以每个借款人待还金额超过20万元为例，对比分析超额和不超额人均待还金额，从下图可以看出，2017年2月，不超额的人均待还金额为2.33万元/人，而超额的人均待还金额为156.43万元/人，这组数据结合待还人数可以反映，P2P网贷行业对于大多数借款来说的确实现了小额分散普惠金融的目的。

08信贷、车贷更符合要求，房贷转型压力仍然较大

对信贷、车贷、房贷业务，均选取4家专做相关领域的平台以借款金额20万元为限额进行测试，发现信贷、车贷、房贷相关业务的平台2017年2月超额占比分别为12.39%、24.97%、71.24%。相比2016年7月占比数值均出现了一定幅度的下降。由于房贷业务类型不合规比例较高，通过整改转型占比数值下降幅度相比更大，有房贷平台通过转型做房产相关配套服务，诸如房产装修来满足借款限额。不过总体来看可以看出，基于每个借款人待还金额超过20万元，信贷、车贷相对更加合规，而对于房贷整改压力仍然较大。

09平台整改情况分析

经过近半年时间整改，不少平台愈来愈满足监管规范，如下表2所示，列举了部分借款限额整改较好的平台，如PPmoney理财加大力度发展小额消费金融，致使超额20万元成交量占比从2016年7月的79.79%下降至2017年2月统计的8.65%。其2016年度运营报告还显示，平台20万以下借款占比超过99.9%，人均借款金额5204元，意味着投资者每投资两万元就有望帮助4位借款人解决需求，2016年重点拓展的消费金融业务也实现了PPmoney理财自身的转型。而短融网在超额20万元成交量占比，经过整改已经满足了借款限额的条件。

同时不少平台由于主要业务以个人信贷业务为主，借款人金额本来就较小，因此整改压力也不大。如表3所示，列举了部分借款合规居前平台。

总结

从数据测试情况来看，大多数平台正在朝着监管要求的方向进行整改，有平台甚至直接转型发力小额消费金融业务以满足合规要求。从超额借款人数情况来看，对于绝大多数的借款人，20万元的限制完全可以满足其借款需求。不过也不可否认即使经过整改，超额借款100万元以上的比例仍然达到了20.50%，超额借款20万元以上的比例更是高达46.56%，或许经过整改将进一步催生资产荒的情况。同时，以满足100万元借款限额的平台数量占比来看约为70%，20万元借款限额的平台数量占比更低，可见不少平台仍然较长合规整改的路要走。

来源：网贷之家