2000美元/人的门票价格,将众多的煤炭人士挡在2013年中国国际煤炭大会的门外,但是仍不乏进入会场的“淘金者”。
作为印尼能源集团Adani的煤炭业务主管,林川也是参会人员之一。“我们没有签约一单,因为中国国内客户的出价比较低。举个例子,像5500大卡的印尼煤,印度和台湾地区客户的出价比中国大陆要高出5美元/吨。”林川说。
这个于4月17-18日在北京召开的大会,吸引了众多国企及海外煤炭巨头的出席,包括大唐、华能、华润电力、神华、必和必拓、嘉能可等均有与会。不过,与2012年中国国际煤炭大会达成3000万吨左右的签约量相比,本届大会签约量寥寥。
厦门国贸(600755.SH)一位出席本次大会的煤炭负责人告诉记者,一位印尼矿商对其透露,该公司在本次大会上已签约100多万吨,“但这样的行情下,矿山的话有多少可信度呢?”
“我身旁国企、民企的朋友一个都没有签约,而在去年,一般都会签订200-300万吨的供应合同。”煤炭专家黄腾对此较为悲观,中国惨淡的需求或会在本次大会后传导至国际市场,国际煤市或有较大幅度的下跌。
惨淡的成交量
上海MGA公司的章琪在4月16日一直待在会场外,并收获了近乎满满两手的名片,其中约一半的名片来自船运公司。
“市场行情太差,船运竞争激烈,都在价格上拼刺刀。”章琪说,以印尼某港口到中国的运费为例,大的船务公司如DHL的运价为9-9.5元/吨,小的船务公司则在9美元/吨以下,而平时的价码则超过10美元/吨。
与大会鲜有成交量形成对比的是,海关总署发布一季度我国进出口商品统计数据显示,煤炭产品却大幅增长30%,达8000万吨。此中,印尼6322大卡动力煤4月份出口指导价为88.56美元/吨(注,即每卡0.014美元),较3月份下降1.53美元/吨。
章琪透露,以3800大卡的印尼煤为例,一些当地煤企向中国企业兜出41.5美元/吨(即每卡0.011美元)的FOB低价,“但我知道的企业都没有接单”。
“我们在本次大会上也没有签约。”上述厦门国贸负责人表示,今年价格和去年相差过大,但供给增加更多,市场却未有相应好转。“像去年4月份签约的都很惨,签了之后价格迅速高台跳水,6月份几十艘船漂在公海上没法成交,大家都害怕去年的情形会再次上演。”
黄腾回忆,在去年此时,其熟悉的国企、民营企业负责人提起签约量均是眉飞色舞,“但今年一个单都没签,大家主要是对价格进行摸底。”
最新一期环渤海动力煤价格指数显示,环渤海地区5500大卡动力煤价格为616元/吨,已是第14周下跌,价格降至最近三年来的低点。相对于860元/吨的最高价格,煤炭价格每吨削减250元左右。林川对记者承认,该公司去年出口到中国的煤炭总量超过300万吨,目前与中国客户之间存在最大障碍是价格,“量的方面,客户一直都有进口意愿”。
暂别中国市场
数据显示,进口动力煤占沿海煤炭调入量的比重已经从2008年6.8%增长到2011年的21.7%,去年达到27.8%,今年这个比例有望达到33%左右。
黄腾分析,中国已连续4年成为煤炭净进口国,同时连续两年成为世界第一大煤炭进口国,今年煤炭的净进口量会超过3.5亿吨,但进口的增量仅是挤占国内煤应有的市场,“目前国内煤价跌得厉害,外方参会者感受到原先期待和真实市场的分离”,大会开会后,中国市场的真实需求会传递到国际煤市。
上述厦门国贸负责人承认,近期印度和印尼达成了一单500万吨的煤炭进口合同,在此背后是印度日趋增长的电力需求,“如果不是印度的因素在支撑,国际煤价早已大跌”。
事实上,2012年中国煤炭进口量为2.9亿吨,占据世界10亿吨左右国际煤炭交易量的近30%,对世界煤市的影响举足轻重。在煤炭进口增长的背后,是港口库存的高企。4月18日港口库存统计数据显示:秦皇岛库存622.7万吨,曹妃甸为410万吨,京唐港为222万吨,天津港为358.5万吨。
“我们还有印度、台湾、日本和韩国等地区可以选择。”林川对此表示,台湾、日本和韩国多要高卡数煤种,出价相对中国大陆客户要高,有的价差甚至可以达到7美元/吨;印度低卡高卡的都有需求,其出价亦相较中国大陆客户为高。
谈及由于页岩气革命导致美国煤对国际市场的冲击,林川对此并不担心。“美国运距太远,终端市场对时间要求很短,时间太长了中间市场波动又过大。”他说,目前和中国大陆客户大价格方面没有实质性进展。
章琪告诉记者,由于市场供给过剩,电厂拿煤意愿不强烈。因为一船一议过于繁琐,“像进口煤现在签的一般都是三个月的小长协,不会放大到整个年度”。
“我们今年的进口目标暂定在500万吨,与去年相同。”上述厦门国贸人士表示,没有做出增量计划,是基于对全年市场成交量清淡的判断。